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2018年1-12月机械工业运行情况

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  一、增加值 增速上半年逐月提高,下半年逐月放缓

  2018年上半年,机械工 业增加值增速呈现逐月提升的趋势,由年初12月的7%,一季度的7.6%,升至上半年的8.4%。进入下 半年受汽车拖累增速逐月放缓,19月同比增长7.2%;110月同比增长6.8%;111月同比增长6.6%;112月同比增长6.3%

 

  二、主要产 品产量同比增长

  112月机械 工业重点监测的120种主要产品中,产量同 比增长的产品有56种,占比46.67%,比上年减少32;产量同比下降的产品64种,占比53.34%,比上年增加33种。从趋势看,今年以 来产量同比实现增长的产品种类持续减少。

  主要产 品产量增长有如下特征:

  一是为 部分原材料行业配套产品增长较快。钢铁、煤炭等 行业去产能取得初步成效,产品价格提升,企业效益改善,投资活动比较活跃,为之配 套的产品产销增长较快。矿山专 用设备同比增长6.26%、金属冶 炼设备同比增长28.32%、起重机增长33.98%、金属轧制设备增长7.94%、数控锻压设备增长8.81%、风机增长8.79%、气体分 离及液化设备增长7.23%,锻件同比增长7.81%;

  二是与 智能制造产业相关的产品增长态势良好。如工业 自动调节仪表与控制系统增长2.58%、分析仪器及装置增长16.23%、试验机增长29.2%、工业机器人增长4.59%;

  三是工 程机械类产品在上年高基数的基础上继续高速增长。挖掘、铲土运 输机械同比增长34.84%,其中挖掘机增速达47.86%、装载机增长17.99%、压实机械增长13.52%,叉车1-9月产量 超过了去年全年,水泥专用设备增长10.06%;

  四是为 整机服务的各类零配件类产品普遍增长。交流电动机同比增长1.85%,液压元件增长16.07%、模具增长9.98%,滚动轴承增长2.12%、阀门增长8.52%、气动元件增长1.02%、电动手提式工具增长4.63%;

  五是与 环境保护和污染治理相关的产品呈现明显回落。其中环 境污染防治专用设备同比下降13.82%,当月同比下降62.15%。其中水 质污染防治设备下降21.21%、大气污 染防治设备下降4.4%,固体废 弃物处理设备下降18.71%、环境监 测专用仪器仪表同比下降0.55%,仅有噪 声与振动控制设备增长7.94%;

  六是与 消费相关的产品增长低迷。棉花加 工机械同比下降7.08%,照相机同比下降19.69%,塑料加 工专用设备同比下降7.64%,通信及 电子网络用电缆同比下降15.35%,光缆同比下降3.49%

  产量同 比下降的产品相对集中于汽车,汽车中的SUVMPV、农业机械设备、发电设备、输变电 设备等前些年增长较快的产品今年下滑明显。112月汽车产销分别完成2780.92万辆和2808.06万辆,产销量 比上年同期分别下降4.16%2.76%,增速继续回落。受汽车整车下降影响,汽车用 发动机同比下降4%。农业机械类统计的10种产品中,9种下降,其中大、中、小型拖 拉机同比分别下降27.14%6.1%33.9%,收获机械下降13.35%,玉米收获机械下降1.01%,农产品 初加工机械下降10.47%、棉花加工机械下降7.08%;电工电 器行业重点监测的26种产品中16种产品产量同比下降。发电设备同比下降9.29%,其中水 电机组同比下降7.3%、风电设备同比下降8.88%、汽轮机同比下降9.19%;输变电 设备受国家电网在特高压方面的投资限制,相关产 品变压器同比下降2.95%、互感器同比下降2.95%、电力电容器同比下降8.74%,电工仪 器仪表同比下降2.55%。从趋势看,这些产 品市场短期也难见明显起色。

 

  三、经济效益保持增长,增幅回落

  111月机械 工业实现主营业务收入19.73万亿元,同比增长7.11%;实现利润总额1.31万亿元,同比增长2.27%。两项指标均实现增长。但与上年同期相比,主营业 务收入和利润总额增速分别回落了2.48.37个百分点。从今年累计增速看,下半年 呈现逐月回落趋势,利润增 长始终低于主营业务收入增速。

 

  四、对转型 升级进展的估计不可过高

  近几年 机械工业致力于转型升级,确有进展,取得了一些成绩,其中少 数企业表现不俗,对于应 对增速下行的挑战起到了一些作用,但对此不可估计过高。就全行业而言,不平衡、不充分的结构 性矛盾仍未得到明显缓解。

  2019年影响 机械工业发展的内外部复杂环境没有发生根本变化。我国发 展仍处于并将长期处于重要战略机遇期,机遇与挑战并存。

  国际经济境错综复杂

  在贸易 投资保护主义升温、贸易摩擦加剧、国际融资环境趋紧、金融风险外溢性增强、全球债 务水平居高不下、竞争性 减税行为增多等影响影响下,世界经 济下行压力加大,终究会 传导至国内以及机械工业。

 

      国内经 济运行环境总体平稳

  1、从宏观 经济数据看经济运行总体平稳,但也有下行压力

  一是从GDP增速看,呈小幅下行之势。二是全 国工业增加值同比增幅也在回落,工业增 加值增速逐月缓慢下行。三是全 社会固定资产投资同比增幅略有好转;四是今 年采购人经理指数(PMI)变化趋势,11PMI已在荣枯线以下,2018年中国 经济虽有下行压力,但总体 运行在合理区间。

  主要分 行业运行形势分化明显

  工程机 械行业景气度最好,继续保持高速增长;石化通 用机械景气回升明显;其他投 资类产品制造业如重型矿山机械、机床工具、仪器仪表、基础件、内燃机等行业,运行形 势基本保持平稳;电工和 汽车行业增速下行,尤其是 利润增幅出现明显回落,由于这 两大行业权重很大,故对机 械全行业影响很大;农机行 业主要产品产量全面下降,经济指标持续下行;文化办 公机械受出口及照相机产销大幅下滑影响,景气度较差。

  在主要 行业实现利润中,非汽车 行业实现利润总额7553.95亿元,同比增长9.22%,高于行业平均水平6.95个百分点,占机械工业的比重57.61%。比上年同期提高3.67个百分点。其中工程、石化通用、机床、通用零 部件行业实现两位数增长。工程机 械行业利润同比增长最快,达56.27%,主要受基础设施建设、存量更 新换代促产销增长,带动利润回升。石化通 用行业上半年石油价格回升,石化产 品产销利润回升明显。机床行 业呈现恢复性增长。

  汽车行 业利润下降明显。111月汽车 行业实现利润总额5558.3亿元,同比下降5.87%,占机械 行业利润的比重42.39%,比重同比下降3.67个百分点。

  汽车、机器人与智能制造、农机行业为同比下降。下降幅 度最大的是农机行业同比下降18.78%

 

  五、经济运 营指标不及上年同期水平

  今年以 来反映整个机械工业运行的主要指标均不及上年同期水平。1-11月流动资产周转率1.53%,同比下降0.04个百分点;成本费用利润率7.1%,同比下降0.36个百分点;主营业务收入利润率6.65%,同比下降0.31个百分点;总资产利润率6.35%,同比下降0.43个百分点。上述指标值得关注。

 

  六、固定资 产投资低迷状况继续改善

  经历了 两年多的低迷后,2018年以来 机械工业固定资产投资出现恢复性增长。1-12月机械 工业主要涉及的四个国民经济行业大类中,通用设备制造、专用设备制造、汽车制造业、电气机 械和器材制造业投资增速分别为8.6%15.4%3.5%13.4%,除汽车制造业外,均高于同期全社会(5.9%)投资增速。从趋势看,今年以 来机械工业所涉及主要行业大类投资增速逐月稳步回升,投资低 迷的状况有所改善。

 

  七、对外贸易保持增长

  据海关统计,111月全国机电产品出口13330.8亿美元,同比增长12.8%;其中机械设备出口3920.85亿美元,同比增长13.7%,运输工具出口1083.91亿美元,同比增长13.7%,仪器仪表出口651.12亿美元,同比增长2%

  111月全国机电产品进口8951.78亿美元,同比增长16.3%,其中机械设备进口1869.23亿美元,同比增长21.7%,运输工具进口1054.59亿美元,同比增长10.1%,仪器仪表进口945.22亿美元,同比增长7.1%

  在中美 贸易摩擦加剧的背景下,今年机 械工业进出口贸易能有如此表现实属不易。这既反 映了以民营企业为代表的广大市场主体的主观应变能力不可轻估,也不排除赶在变 化之前抢运履约的因素起了一定作用。

  2019年影响 汽车行业和市场发展的内外部复杂环境没有发生根本变化。短期刺 激政策退出的影响基本消除,考虑到 我国汽车消费潜力依然较大,在经济 总体向好的背景下,消费信心将逐步恢复,汽车市 场将总体保持稳定。但进口关税降低,进口汽 车整车及零部件关税下调将通过价格逐级传导的方式影响到整个市场价格体系,影响企 业的经济效益水平。

  据汽车工业协会预测:2019年汽车 整车市场增速预计与2018年持平;2019年新能源汽车销量160万辆,同比增长30%左右。新能源 汽车作为增长点对稳定市场、提升规 模将持续发挥贡献作用。

  电工电器行业:2018年电源 和电网投资均呈两位数下降,龙头产 品发电及输变电设备产量下行,但光纤光缆、电力电子、锂离子电池、电焊机、电炉、电工专用设备、电动机 等产销形势较好,在一定 程度上缓解了传统主导产品下行的压力。总体上看,2018年电工 行业的主营收入和利润增幅均低于上年同期及2018年机械 全行业平均水平。

  2019年因火 电去产能力度持续和特高压建设降温影响,国家电 网在特高压方面的投资明显减少,电工电 器行业运行困难将加大。从企业 订货形势看不容乐观。未来电 力供应仍将延续清洁低碳发展趋势,煤电新增装机有限。行业运行将比较困难。

  石化通用设备行业:2018年作为 机械工业第三大行业,相关各 行业经济形势趋好,特别是 高耗能领域节能政策趋紧为行业带来了技术改造市场需求。此外国 际油价上升带动行业投资趋向活跃。预计2018年全年 石化通用行业将会保持平稳增长态势。

  2019年石化 通用机械得益于效益改善,行业景 气度会继续好转,主要产品产量、主营收入、利润总 额的增幅均会高于机械全行业平均水平。

  通用零部件行业:相对于 主机行业常见的大起大落,量大面 广的配套产品增势比较平稳,运行形 势好于主机行业,高端轴 承和液压件自主创新势头不错,长期受 至于进口的高铁车辆、盾构机、挖掘机 等所需的配套轴承和液压件开始显现取得突破的曙光。预计20182019年将保持平稳增长。

  仪器仪表行业:受智能 制造和产业转型升级等战略的带动,近几年 一直处于快速发展的状态,预计2019年行业 仍将呈现平稳较快发展态势,但增速会在个位数。

  农机行业:由于市场需求的萎缩,2018年延续 了上年下行态势,预计短 期内难以走出低谷。

  工程机械行业:2018年在进入更新高峰期、环保升级、采矿及基建拉动、出口需 求等多重因素叠加作用下,主要产品产量、主营收 入和利润均继续保持高速增长,但近几 个月增速也已出现减缓迹象,加上对比基数升高,预计今 后增速将逐渐下行。2019年受2018年高基数影响,增速会回落。

  机床工具行业:2018年运行 形势从统计局数据看不错,尤其是磨料磨具、切削工具、木工机床、专用机 床等子行业多数都实现了两位数的增幅,但行业 内企业分化剧烈,部分民 营企业景气较好,但业内 多数原国有重点主机企业运营困难仍然较大。2019年将延续这一趋势。

  产销量 虽继续实现较快增长,但主营 收入和效益不太理想,说明核 心竞争能力不强。外资品 牌在技术上对国产品牌的压力较大,效益提升难度加大。

  综合分析判断:预计2018年全年 机械工业经济运行总体将比较平稳,工业增加值、主营业务收入增速在7%左右,利润增长2%左右,进出口贸易适度增长。需要说明的是,经历了 持续多年的高速发展,我国机 械工业的规模现已达到年主营业务收入二十四万多亿元的很高水平。随着基数的不断扩大,增长速 度适度回落是正常的。

  初步预计2019年全年 机械工业经济运行总体将比较平稳,工业增加值、主营业务收入在6.5%左右,利润增速受2018年低基数的影响,增速会在5%左右,进出口贸易适度增长(5%)。实现难度将大于2018年。

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